[Битрикс24] Кейс. Автоматическое создание договора со сделки.

Проблема: Создание единой базы шаблонов договоров, счетов, актов и поддержка их в актуальном состоянии. Время на генерацию и проверку любого документа может занимает от 5 до 30 минут.

Задача: Создать единую актуальную базу шаблонов и оптимизировать процесс создание документов по сделке. Сделать возможным внесения правок в каждый договор индивидуально под заказчика.

Исходные данные: Система  Битрикс24 (Корпоративный портал, коробка).

Решение: На основании модуля Диска был создан и описан подробный процесс хранения и редактирования документов. Программным кодом было упрощено создание договора к сделке (с возможностью выбора шаблона). Результат работы показан на видео в виде кейса.

ИТОГ: после внедрения данного функционала, процесс создание договора занимает не более 1 минуты. Благодаря интуитивно понятному решению и небольшому видео мануалу, любой сотрудник компании может научится создавать правильные договора за 10 минут. Шаблоны договоров всегда находиться в актуальном состоянии, любые изменения согласуются с руководителем и юристами. Кроме этого, теперь менеджер может вносить изменения персонально в каждый сформированный договор по требованию клиента.

Нужно подобное или другое решение задачи на Битрикс24? Обращайтесь в нашу компанию! Занимаемся внедрением, поддержкой и доработкой Битрикс24 с 2014 года. Дарим бесплатные часы на работу или внедрение при покупке или продлении лицензии Битрикс24.